OnlyFans на блокчейне… опять?
Juicy — криптоплатформа для контента 18+ на Avalanche, где зарабатывать могут как создатели контента, так и обычные пользователи. В дополнение к классическим подпискам сами подписчики получают поинты за активность, а ещё, разумеется, есть программа поинтов.
Как зарабатывать на Juicy без создания контента?
Если что, креаторов не осуждаем, но всё-таки у нас несколько иное направление деятельности… Поэтому вот коротко о том, за что Juicy даёт поинты:
✅ Подписки — оплачивая, вы сразу начинаете получать поинты. VIP-подписки дают больше очков, чем обычные.
✅ Лайки и комментарии.
✅ Чекины и регулярные заходы к любимым авторам.
✅ Наконец, реферальная программа — если друзья подписываются и покупают контент, вы зарабатываете с их активности.
Токен платформы уже торгуется с FDV $19,2 млн, а на реварды в общей сложности выделено 50% саплая. Туда входят и награды креаторам, поэтому в конечном итоге определить прибыльность дропов за поинты сложно. Что можно точно сказать — в лидерборде сейчас меньше 500 пользователей, поэтому конкуренция невысокая/still early. Ну и доступ к juicy контенту вы в любом случае получаете, что уж с ним делать, оставим на личное усмотрение каждого.
Сам $JUICY можно также стейкать и получать часть доходов платформы — она берёт 20% комиссии с пользователей (как и OnlyFans) и половину из них распределяет между стейкерами. Награды клеймятся в AVAX и ETH.
Тут надо сказать, что Juicy далеко не первая попытка создать OnlyFans на блокчейне. Успех подобных платформ всегда зависит от того, удастся ли им привлечь на свою сторону достаточно создателей контента. Сейчас Juicy довольно активно занимается как раз привлечением новых креаторов и переманиванием моделей с самого OnlyFans. Так что идея не нова, а заметных бэкеров за Juicy не замечено. Тем не менее в форматепонци на дрочеве рил йилда на контенте может и полететь на безыдейном рынке.
🔗Как всегда NFA, DYOR — на сайте и в X.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Juicy — криптоплатформа для контента 18+ на Avalanche, где зарабатывать могут как создатели контента, так и обычные пользователи. В дополнение к классическим подпискам сами подписчики получают поинты за активность, а ещё, разумеется, есть программа поинтов.
Как зарабатывать на Juicy без создания контента?
Если что, креаторов не осуждаем, но всё-таки у нас несколько иное направление деятельности… Поэтому вот коротко о том, за что Juicy даёт поинты:
✅ Подписки — оплачивая, вы сразу начинаете получать поинты. VIP-подписки дают больше очков, чем обычные.
✅ Лайки и комментарии.
✅ Чекины и регулярные заходы к любимым авторам.
✅ Наконец, реферальная программа — если друзья подписываются и покупают контент, вы зарабатываете с их активности.
Токен платформы уже торгуется с FDV $19,2 млн, а на реварды в общей сложности выделено 50% саплая. Туда входят и награды креаторам, поэтому в конечном итоге определить прибыльность дропов за поинты сложно. Что можно точно сказать — в лидерборде сейчас меньше 500 пользователей, поэтому конкуренция невысокая/still early. Ну и доступ к juicy контенту вы в любом случае получаете, что уж с ним делать, оставим на личное усмотрение каждого.
Сам $JUICY можно также стейкать и получать часть доходов платформы — она берёт 20% комиссии с пользователей (как и OnlyFans) и половину из них распределяет между стейкерами. Награды клеймятся в AVAX и ETH.
Тут надо сказать, что Juicy далеко не первая попытка создать OnlyFans на блокчейне. Успех подобных платформ всегда зависит от того, удастся ли им привлечь на свою сторону достаточно создателей контента. Сейчас Juicy довольно активно занимается как раз привлечением новых креаторов и переманиванием моделей с самого OnlyFans. Так что идея не нова, а заметных бэкеров за Juicy не замечено. Тем не менее в формате
🔗Как всегда NFA, DYOR — на сайте и в X.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
AI агенты уже в Голливуде (почти)
5 марта у проекта AgentWood состоится TGE и листинги. Проект хочет преобразовать киноиндустрию с помощью ИИ, на фоне вчера врученных «Оскаров» может зацепить немного хайпа, поэтому коротко рассказываем, что там к чему и что можно поделать.
🎬О проекте
AgentWood — экосистема ИИ-агентов, пересматривающей создание контента на основе ИИ. Проект создан контрибьюторами ai16z/eliza и инкубирован Script Network.
Если коротко, AgentWood организует весь поток создания кино от написания сценария до продакшна и дистрибуции. Всё это делается специализированными ИИ-агентами — платформа постепенно расширяется от первого ИИ-режиссера до более чем 300 ИИ-кинематографистов, продюсеров, режиссеров и актеров. Фаундеры AgentWood в прошлом создали две многомиллионных онлайн-компании, а в команде у них бывшие сотрудники Oracle, Deloitte, BBC и Channel 4.
🪙О токене
Токен $AWS будет использоваться для гавренанса, наград и стимулов, оплаты услуг платформы и ряда премиум-плюшек типа включения в титры произведённых фильмов. Паблик сейл проходил в несколько этапов на 5 лаунчпадах: Seedify, ApeTerminal, Eesee, Polkastarter и Solidus. Там уже в большинстве случаев поздно, однако актуальна возможность поучаствовать в кампании на Gate, где за холд GT до 5 марта раздадут $30 тыс. в AWS.
Как упоминалось выше, TGE и листинги ждём уже 5 марта, торги на том же Gate начнутся в 16:00 МСК (13:00 UTC). На IDO токен продавали по $ 0,028 и FDV в $2,80 млн — исходя из этого можно оценивать дальнейшие ценовые перспективы.
🔗Больше об AgentWood — на сайте, в X и Discord.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
5 марта у проекта AgentWood состоится TGE и листинги. Проект хочет преобразовать киноиндустрию с помощью ИИ, на фоне вчера врученных «Оскаров» может зацепить немного хайпа, поэтому коротко рассказываем, что там к чему и что можно поделать.
🎬О проекте
AgentWood — экосистема ИИ-агентов, пересматривающей создание контента на основе ИИ. Проект создан контрибьюторами ai16z/eliza и инкубирован Script Network.
Если коротко, AgentWood организует весь поток создания кино от написания сценария до продакшна и дистрибуции. Всё это делается специализированными ИИ-агентами — платформа постепенно расширяется от первого ИИ-режиссера до более чем 300 ИИ-кинематографистов, продюсеров, режиссеров и актеров. Фаундеры AgentWood в прошлом создали две многомиллионных онлайн-компании, а в команде у них бывшие сотрудники Oracle, Deloitte, BBC и Channel 4.
🪙О токене
Токен $AWS будет использоваться для гавренанса, наград и стимулов, оплаты услуг платформы и ряда премиум-плюшек типа включения в титры произведённых фильмов. Паблик сейл проходил в несколько этапов на 5 лаунчпадах: Seedify, ApeTerminal, Eesee, Polkastarter и Solidus. Там уже в большинстве случаев поздно, однако актуальна возможность поучаствовать в кампании на Gate, где за холд GT до 5 марта раздадут $30 тыс. в AWS.
Как упоминалось выше, TGE и листинги ждём уже 5 марта, торги на том же Gate начнутся в 16:00 МСК (13:00 UTC). На IDO токен продавали по $ 0,028 и FDV в $2,80 млн — исходя из этого можно оценивать дальнейшие ценовые перспективы.
🔗Больше об AgentWood — на сайте, в X и Discord.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Реальный масштаб ликвидаций на рынке
Интересное исследование Three Sigma, результаты которого указывают на то, что всё может быть хуже, чем кажется.
📝Основа
Вы уже наверняка знаетеи испытали на себе, что ликвидация — это автоматическое закрытие позиции биржей, когда у трейдера заканчиваются средства для покрытия убытков. Это ключевой механизм в торговле с плечом, предотвращающий возникновение долгов у трейдера и возможные убытки биржи.
Существуют два основных типа ликвидации:
1. Частичная — биржа закрывает часть позиции, чтобы снизить риски, но оставляет трейдера в рынке.
2. Полная — вся позиция закрывается, что полностью исключает дальнейший риск. Чаще всего происходит при высоком кредитном плече, когда даже небольшое движение цены может привести к полной потере залога.
🤹🏼 API-ограничения на CEX и манипуляции данными
Ранее биржи предоставляли полные данные о ликвидациях через API. Однако с 2021 года крупнейшие CEX ввели ограничения, сообщая максимум одну ликвидацию в секунду вне зависимости от их реального количества.
Это искусственно занижает масштабы ликвидаций в публичных отчетах. Исследование K33Research показывает, что после введения ограничений данные о ликвидациях больше не коррелируют с объемами торговли и изменениями открытого интереса. И хотя среди официальных причин API-ограничений указываются «обеспечение честной торговой среды» и «оптимизация пользовательского потока данных», некоторые аналитики считают, что истинная причина — сокрытие данных от публики, чтобы не провоцировать панику на рынке.
🔎Масштабы реальных ликвидаций могут отличаться от официальных в 19 раз
Сравнение ликвидаций Hyperliquid (где данные доступны ончейн) и CEX показывает многократные расхождения. Чтобы выяснить реальный масштаб ликвидаций, аналитики рассчитали коэффициент корректировки:
1. Средний коэффициент ликвидаций к открытому интересу на Hyperliquid: 38,9%
2. Средний коэффициент ликвидаций к объему торгов: 14%
3. Сравнение этих данных с CEX дало средний множитель: 19,22x.
Это означает, что реальные ликвидации на Binance, Bybit и OKX могут быть примерно в 19 раз выше, чем заявляется официально.
Применяя этот коэффициент, мы можем пересчитать исторические события:
• Крах Luna → $1,2 млрд официальных ликвидаций → $23,06 млрд реальных
• Крах FTX → $1 млрд официальных ликвидаций → $19,22 млрд реальных
• Тарифы Трампа → $2,24 млрд официальных ликвидаций → $43 млрд реальных
А чтобы создать дополнительный контекст, можно дополнительно сравнить объём ликвидаций с капитализацией криптовалют на момент каждого события. Тогда получатся следующие цифры:
• Крах Luna → $23 млрд ликвидаций на фоне $1,33 трлн → 1,73%.
• Крах FTX → $19,22 млрд ликвидаций на фоне $0,994 трлн → 1,95%.
• Тарифы Трампа → $43 млрд ликвидаций на фоне $3,44 трлн → 1,25%.
Таким образом, «чёрные лебеди» последних месяцев не дотягивают по масштабам влияния на рынок до Luna и FTX, однако значительно опережают ковидный крэш или китайские баны 2021 года.
🔗Больше контекста и данных можно найти в оригинальной статье.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Интересное исследование Three Sigma, результаты которого указывают на то, что всё может быть хуже, чем кажется.
📝Основа
Вы уже наверняка знаете
Существуют два основных типа ликвидации:
1. Частичная — биржа закрывает часть позиции, чтобы снизить риски, но оставляет трейдера в рынке.
2. Полная — вся позиция закрывается, что полностью исключает дальнейший риск. Чаще всего происходит при высоком кредитном плече, когда даже небольшое движение цены может привести к полной потере залога.
🤹🏼 API-ограничения на CEX и манипуляции данными
Ранее биржи предоставляли полные данные о ликвидациях через API. Однако с 2021 года крупнейшие CEX ввели ограничения, сообщая максимум одну ликвидацию в секунду вне зависимости от их реального количества.
Это искусственно занижает масштабы ликвидаций в публичных отчетах. Исследование K33Research показывает, что после введения ограничений данные о ликвидациях больше не коррелируют с объемами торговли и изменениями открытого интереса. И хотя среди официальных причин API-ограничений указываются «обеспечение честной торговой среды» и «оптимизация пользовательского потока данных», некоторые аналитики считают, что истинная причина — сокрытие данных от публики, чтобы не провоцировать панику на рынке.
🔎Масштабы реальных ликвидаций могут отличаться от официальных в 19 раз
Сравнение ликвидаций Hyperliquid (где данные доступны ончейн) и CEX показывает многократные расхождения. Чтобы выяснить реальный масштаб ликвидаций, аналитики рассчитали коэффициент корректировки:
1. Средний коэффициент ликвидаций к открытому интересу на Hyperliquid: 38,9%
2. Средний коэффициент ликвидаций к объему торгов: 14%
3. Сравнение этих данных с CEX дало средний множитель: 19,22x.
Это означает, что реальные ликвидации на Binance, Bybit и OKX могут быть примерно в 19 раз выше, чем заявляется официально.
Применяя этот коэффициент, мы можем пересчитать исторические события:
• Крах Luna → $1,2 млрд официальных ликвидаций → $23,06 млрд реальных
• Крах FTX → $1 млрд официальных ликвидаций → $19,22 млрд реальных
• Тарифы Трампа → $2,24 млрд официальных ликвидаций → $43 млрд реальных
А чтобы создать дополнительный контекст, можно дополнительно сравнить объём ликвидаций с капитализацией криптовалют на момент каждого события. Тогда получатся следующие цифры:
• Крах Luna → $23 млрд ликвидаций на фоне $1,33 трлн → 1,73%.
• Крах FTX → $19,22 млрд ликвидаций на фоне $0,994 трлн → 1,95%.
• Тарифы Трампа → $43 млрд ликвидаций на фоне $3,44 трлн → 1,25%.
Таким образом, «чёрные лебеди» последних месяцев не дотягивают по масштабам влияния на рынок до Luna и FTX, однако значительно опережают ковидный крэш или китайские баны 2021 года.
🔗Больше контекста и данных можно найти в оригинальной статье.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Этот пост для тех, кто сделал иксы и хочет вывести немного честно заработанного фиата. Или для тех, кто, наоборот, ректанулся и хочет докупить криптовалюты за фиат.
Рассказываем про нашего партнёра по криптофиатным операциям — Hermes Exchange.
Если вы давно в крипте, то вполне вероятно, уже знакомы с сервисом или даже пользовались его услугами — работает он уже более 7 лет и хорошо известен в сообществе. Если же нет, то вот главные причины попробовать:
✅ Работает без праздников и выходных.
✅ Обширная география — Россия, СНГ, а также 50+ стран по всему миру.
✅ Можно обменивать крипту на фиат и обратно как онлайн, так и офлайн (есть надёжные курьеры).
✅ Полная конфиденциальность и отсутствие KYC (за очень редкими исключениями, когда это необходимо для обеспечения безопасности сделки).
✅ Всё более важная в наши дни фича — использование AML-технологий. Благодаря им можно быть уверенным, что полученные деньги/крипта будут «белыми» и не приведут к блокировке вашего счёта.
✅ Уже упомянутая репутация — сервис дорожит своим именем и делает всё, чтобы поддерживать уровень услуг.
Сами неоднократно им пользовались и продолжим. Кстати, у Hermes работает реферальная программа, поэтому рекомендуйте его друзьям и знакомым — за это упадёт приятный бонус.
👉 Заявки на обмен оставляем тут: @thehermesex
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Рассказываем про нашего партнёра по криптофиатным операциям — Hermes Exchange.
Если вы давно в крипте, то вполне вероятно, уже знакомы с сервисом или даже пользовались его услугами — работает он уже более 7 лет и хорошо известен в сообществе. Если же нет, то вот главные причины попробовать:
✅ Работает без праздников и выходных.
✅ Обширная география — Россия, СНГ, а также 50+ стран по всему миру.
✅ Можно обменивать крипту на фиат и обратно как онлайн, так и офлайн (есть надёжные курьеры).
✅ Полная конфиденциальность и отсутствие KYC (за очень редкими исключениями, когда это необходимо для обеспечения безопасности сделки).
✅ Всё более важная в наши дни фича — использование AML-технологий. Благодаря им можно быть уверенным, что полученные деньги/крипта будут «белыми» и не приведут к блокировке вашего счёта.
✅ Уже упомянутая репутация — сервис дорожит своим именем и делает всё, чтобы поддерживать уровень услуг.
Сами неоднократно им пользовались и продолжим. Кстати, у Hermes работает реферальная программа, поэтому рекомендуйте его друзьям и знакомым — за это упадёт приятный бонус.
👉 Заявки на обмен оставляем тут: @thehermesex
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Листинг $AWS уже сегодня — напоминаем основные вводные перед началом торгов
Торги на Gate начнутся в 16:00 МСК (13:00 UTC). Начальная рыночная капитализация токена составляет $494 тыс. при FDV в $2,8 млн. Кроме Gate, $AWS будет доступен на Uniswap в сети Base (контракт soon).
Ютилити токена:
• Доступ к ИИ-инструментам AgentWood.
• Стейкинг для получения премиум-функций и раннего доступа к контенту.
• Участие в механизме распределения доходов.
• Управление процессом обучения ИИ-моделей.
🎬 Напоминаем, AgentWood — экосистема ИИ-агентов, пересматривающей создание контента на основе ИИ. Если коротко, проект организует весь поток создания кино от написания сценария до продакшна и дистрибуции с помощтю специализированных ИИ-агентов. Проект создан контрибьюторами ai16z/eliza и инкубирован Script Network.
🚀Причины быть буллиш:
• Первая Web3+AI платформа, ориентированная на создание кино- и телепродукции.
• Низкая стартовая капа и FDV.
• Отраслевые связи и опыт команды.
🔗Больше об AgentWood — на сайте, в X и Discord.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Торги на Gate начнутся в 16:00 МСК (13:00 UTC). Начальная рыночная капитализация токена составляет $494 тыс. при FDV в $2,8 млн. Кроме Gate, $AWS будет доступен на Uniswap в сети Base (контракт soon).
Ютилити токена:
• Доступ к ИИ-инструментам AgentWood.
• Стейкинг для получения премиум-функций и раннего доступа к контенту.
• Участие в механизме распределения доходов.
• Управление процессом обучения ИИ-моделей.
🎬 Напоминаем, AgentWood — экосистема ИИ-агентов, пересматривающей создание контента на основе ИИ. Если коротко, проект организует весь поток создания кино от написания сценария до продакшна и дистрибуции с помощтю специализированных ИИ-агентов. Проект создан контрибьюторами ai16z/eliza и инкубирован Script Network.
🚀Причины быть буллиш:
• Первая Web3+AI платформа, ориентированная на создание кино- и телепродукции.
• Низкая стартовая капа и FDV.
• Отраслевые связи и опыт команды.
🔗Больше об AgentWood — на сайте, в X и Discord.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Игровой проект FishWar совместно с Binance Wallet запустили эйрдроп с призовым фондом 30 тыс. USDC. Участники, выполнившие все условия, получат равную долю от общего пула. Всего в программе предусмотрено 10 000 призовых мест, участие в кампании бесплатно.
🛠Как принять участие:
1. Открываем Binance Wallet в приложении Binance.
2. Переходим в раздел Discover.
3. Среди Exclusive Airdrops выбираем FishWar.
Там нужно будет выполнить задания — социальные и ончейн.
Социальные:
1) Подписываемся на FishWar в X: https://x.com/FishWarOfficial
2) Подписываемся на Siren AI: https://x.com/Siren_Agent
3) Репостим этот твит: https://x.com/FishWarOfficial/status/1891312739181867422
4) И этот: https://x.com/FishWarOfficial/status/1896500154846605473
Ончейн:
1. Играем в игру и набираем не менее 500 очков в режиме FishWar Adventure.
2. Свапаем 0,02 BNB на Binance DEX.
❕Важно — право на получение приза имеют только пользователи keyless кошелька Binance. Кампания продлится с 3 по 10 марта, подробности можно узнать здесь.
Одновременно с этой кампанией FishWar проводит первую неделю турнира, там награды покрупнее (до $600), но и временных затрат потребуется больше — для получения призов нужно попасть в топ-20 лидерборда. Коротко механика игры раскрывается в этом видео.
ℹ️FishWar — игра с использованием ИИ-агентов, в которой игроки в роли рыб сражаются в постапокалиптическом океане. В игре доступны режимы Free-to-play, Adventure, Arena, Spin, Egg Hunt а также NFT и внутриигровые предметы. Проект скоро (17 марта) выходит на TGE, тогда же fishpoints будут конвертированы в токены $FISHW.
🔗Играем здесь, а интересующие вопросы можно задать в сообществах FishWar в Telegram и Discord.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
🛠Как принять участие:
1. Открываем Binance Wallet в приложении Binance.
2. Переходим в раздел Discover.
3. Среди Exclusive Airdrops выбираем FishWar.
Там нужно будет выполнить задания — социальные и ончейн.
Социальные:
1) Подписываемся на FishWar в X: https://x.com/FishWarOfficial
2) Подписываемся на Siren AI: https://x.com/Siren_Agent
3) Репостим этот твит: https://x.com/FishWarOfficial/status/1891312739181867422
4) И этот: https://x.com/FishWarOfficial/status/1896500154846605473
Ончейн:
1. Играем в игру и набираем не менее 500 очков в режиме FishWar Adventure.
2. Свапаем 0,02 BNB на Binance DEX.
❕Важно — право на получение приза имеют только пользователи keyless кошелька Binance. Кампания продлится с 3 по 10 марта, подробности можно узнать здесь.
Одновременно с этой кампанией FishWar проводит первую неделю турнира, там награды покрупнее (до $600), но и временных затрат потребуется больше — для получения призов нужно попасть в топ-20 лидерборда. Коротко механика игры раскрывается в этом видео.
ℹ️FishWar — игра с использованием ИИ-агентов, в которой игроки в роли рыб сражаются в постапокалиптическом океане. В игре доступны режимы Free-to-play, Adventure, Arena, Spin, Egg Hunt а также NFT и внутриигровые предметы. Проект скоро (17 марта) выходит на TGE, тогда же fishpoints будут конвертированы в токены $FISHW.
🔗Играем здесь, а интересующие вопросы можно задать в сообществах FishWar в Telegram и Discord.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Что с Solana-мемкоинами и как это отражается на экосистеме
Основные выводы из отчёта Messari, в котором они анализируют цифры и пытаются оценить степень влияния мемкоинов на экономику всей сети.
🚀Мемкоины как двигатель экосистемы
После пика активности на $LIBRA объёмы торгов мемами снизились до минимальных значений с начала года — однако даже в этом случае они остаются выше уровня начала 2024. Это означает, что утверждения о полной смерти мемкоинов преждевременны.
Но экономика Solana действительно сильно зависит от этого сектора. Она во многом строится на торговой активности — если посмотреть на крупнейшие приложения, почти все они так или иначе связаны с трейдингом. Такая модель не является уникальной — аналогично ситуация обстоит и в других блокчейнах с высокой пропускной способностью, например, в Base. В противоположность им Ethereum получает значительную часть доходов от протоколов на базе TVL, однако именно торговая активность в Ethereum значительно снизилась.
Ситуацию с Solana делает особенной структура торговых объёмов, в которой значительную часть составляют как раз мемы. В феврале 2024 года их доля достигала 70%, что является экстремально высоким показателем. Поэтому в отличие от того же Base, где идёт постепенный переход к более крупным активам и торговым парам, Solana пока остаётся зависимой от мемкоинов.
Основные риски такой модели связаны с высокой волатильностью мемов и их неопределённой устойчивостью в долгосрочной перспективе. Ресерчеры и инвесторы часто ссылаются на рост доходов приложений и увеличение «ончейн ВВП» как на доказательство успеха Solana. Однако на деле эти показатели во многом обусловлены спекулятивной активностью мемкоинов, что делает экономику уязвимой. Две крупнейшие категории Solana-приложений по доходности – приложения для трейдеров и лаунчпады — приносят более 60% доходов экосистемы, генерируя свыше $3,3 млрд в год.
Кроме того, экономика Solana представляет собой систему, где доходы даже кажущихся независимыми приложений сильно взаимосвязаны. Например, активность на Pump.fun перетекает в Raydium, затем в Jupiter, Photon и Jito. Это делает всю экосистему зависимой от одного и того же типа активности (который, напомним, занимает до 70% объёмов).
Важно понимать, что такая ситуация не является недостатком блокчейна, а скорее его особенностью — Solana изначально проектировалась как сеть с низкими комиссиями и удобным UX, что привлекло трейдеров мемкоинов и позволило экосистеме активно зарабатывать на этом. Со временем стоит ожидать диверсификации структуры активов за счёт роста таких направлений, как DePIN, RWA, стейблы и крупнокапы. Но пока мемкоины остаются ключевым источником ликвидности в экосистеме.
🤔Почему это важно?
Сегодня метрики Solana воспринимаются как подтверждение её роста. Но если популярность мемкоинов начнёт снижаться, эти же метрики могут интерпретироваться уже как признаки спада. Такой разворот настроений может запустить цепную реакцию снижения активности. Поэтому в краткосрочной и среднесрочной перспективе устойчивый спрос на мемкоины остаётся критически важным для поддержания стабильности экосистемы.
🔗Полный отчёт доступен для подписчиков Messari: https://messari.io/report/memecoin-contagion-quantifying-solana-s-memecoin-exposure
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Основные выводы из отчёта Messari, в котором они анализируют цифры и пытаются оценить степень влияния мемкоинов на экономику всей сети.
🚀Мемкоины как двигатель экосистемы
После пика активности на $LIBRA объёмы торгов мемами снизились до минимальных значений с начала года — однако даже в этом случае они остаются выше уровня начала 2024. Это означает, что утверждения о полной смерти мемкоинов преждевременны.
Но экономика Solana действительно сильно зависит от этого сектора. Она во многом строится на торговой активности — если посмотреть на крупнейшие приложения, почти все они так или иначе связаны с трейдингом. Такая модель не является уникальной — аналогично ситуация обстоит и в других блокчейнах с высокой пропускной способностью, например, в Base. В противоположность им Ethereum получает значительную часть доходов от протоколов на базе TVL, однако именно торговая активность в Ethereum значительно снизилась.
Ситуацию с Solana делает особенной структура торговых объёмов, в которой значительную часть составляют как раз мемы. В феврале 2024 года их доля достигала 70%, что является экстремально высоким показателем. Поэтому в отличие от того же Base, где идёт постепенный переход к более крупным активам и торговым парам, Solana пока остаётся зависимой от мемкоинов.
Основные риски такой модели связаны с высокой волатильностью мемов и их неопределённой устойчивостью в долгосрочной перспективе. Ресерчеры и инвесторы часто ссылаются на рост доходов приложений и увеличение «ончейн ВВП» как на доказательство успеха Solana. Однако на деле эти показатели во многом обусловлены спекулятивной активностью мемкоинов, что делает экономику уязвимой. Две крупнейшие категории Solana-приложений по доходности – приложения для трейдеров и лаунчпады — приносят более 60% доходов экосистемы, генерируя свыше $3,3 млрд в год.
Кроме того, экономика Solana представляет собой систему, где доходы даже кажущихся независимыми приложений сильно взаимосвязаны. Например, активность на Pump.fun перетекает в Raydium, затем в Jupiter, Photon и Jito. Это делает всю экосистему зависимой от одного и того же типа активности (который, напомним, занимает до 70% объёмов).
Важно понимать, что такая ситуация не является недостатком блокчейна, а скорее его особенностью — Solana изначально проектировалась как сеть с низкими комиссиями и удобным UX, что привлекло трейдеров мемкоинов и позволило экосистеме активно зарабатывать на этом. Со временем стоит ожидать диверсификации структуры активов за счёт роста таких направлений, как DePIN, RWA, стейблы и крупнокапы. Но пока мемкоины остаются ключевым источником ликвидности в экосистеме.
🤔Почему это важно?
Сегодня метрики Solana воспринимаются как подтверждение её роста. Но если популярность мемкоинов начнёт снижаться, эти же метрики могут интерпретироваться уже как признаки спада. Такой разворот настроений может запустить цепную реакцию снижения активности. Поэтому в краткосрочной и среднесрочной перспективе устойчивый спрос на мемкоины остаётся критически важным для поддержания стабильности экосистемы.
🔗Полный отчёт доступен для подписчиков Messari: https://messari.io/report/memecoin-contagion-quantifying-solana-s-memecoin-exposure
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Почему мемкоины уже не поднимутся со дна
Заголовок байтящий, но тезис о смерти мемов стоит как минимум рассмотреть тем, кто засел с (изрядно похудевшими) сумками в ожидании продолжения банкета. Оригинал by Loopifyyy.
📝Суть одним предложением
Текущий цикл практически завершён, вероятность ATH старых монет минимальна, новых раннеров на миллиарды долларов тоже ожидать не стоит.
❌Что стало точкой невозврата?
Можно выделить ключевые моменты, после которых мемкоины стали загнивать. Всё изменил запуск $TRUMP, затем $MELANIA и множества других рагов, а гвоздём в крышку гроба стала $LIBRA. Система довела себя до крайности: сначала PvE-мемкоины с шутливым вайбом и миллиардным ростом, а затем — череда крупных мошенничеств, которые уничтожили рынок.
🪁Холдеров нет (и никогда не было)
Феномен Solana-мемов держался на импульсе — люди покупали токены только ради спекуляций. Раньше у криптопроектов были фундаментальные сторонники, которые верили в их долгосрочное развитие, но с мемкоинами всё иначе: как только исчезает ажиотаж, монеты быстро теряют ценность.
Мемкоины считались идеальной спекулятивной игрой — без ограничений, без правил. Именно это и сделало их настолько прибыльными. Но проблема в том, что как только люди перестают видеть быстрый заработок, они уходят. В отличие от других криптоактивов, у мемкоинов нет сообщества холдеров.
Похоже обстоит дело на рынке NFT, но даже там есть проекты с утилитарной ценностью. Мемкоины же (за некоторыми редкими исключениями) изначально отказались от идеи хоть какой-то пользы, кроме развлечения.
👁Как мемы изменили трейдинг?
Одна из ключевых новинок, набравших популярность и вошедших в оборот благодаря мем-циклу — копитрейдинг. Да, и раньше трейдеры следили за кошельками китов, но у явления не было такой массовости. Здесь же скорости Solana и стремительно расширяющиеся возможности Telegram-ботов привели к тому, что всё больше людей начали слепо следовать за крупными игроками, которые получили возможность сливать свои токены даже без шилла.
🖼Ещё немного про сравнение с NFT
Повторим уже не раз высказанную мысль: мемкоины — это аналог NFT из цикла 2021. NFT тогда проникли в массовую культуру, десятки знаменитостей запускали свои (скамные) коллекции, объёмы торгов достигали десятков миллиардов долларов. Крупнейшим бенефициаром тренда стал OpenSea, заработавший более $1 млрд только на комиссиях. Для сравнения, Pump.fun в этом цикле заработал «всего» $500 млн.
Однако свою долю пирога получили и другие участники. Вот примерные цифры (по данным 0xngmi):
• Торговые боты и приложения — $1,09 млрд.
• MEV — $1,5–2 млрд.
• Инсайдеры $TRUMP — $0,5–1 млрд.
• Другие инсайдеры — ∞.
• AMM — до $2 млрд.
Итого от $3,6 до 6,6 млрд было «выкачано» из рынка. Это огромная сумма — NFT-рынок был менее прибыльным, если учитывать комиссии, роялти и первичные продажи.
🎰Мемкоины = казино с отрицательной суммой
Традиционный бизнес — игра с положительной суммой. Если я покупаю игру, я получаю развлечение, а разработчик — деньги. В крипте многие активы можно назвать играми с нулевой суммой, когда один зарабатывает за счёт другого. Но мемкоины — это уже отрицательная сумма. В 99% случаев победители получают меньше, чем теряют проигравшие, поскольку индустрия вытягивает деньги с рынка.
Что дальше?
🔹 Мемкоины не вернутся в прежнем виде. У них нет холдеров и комьюнити.
🔹 Выживут только крупнейшие проекты, все остальные исчезнут.
🔹 Если рынок и восстановится, скорее всего, появятся новые монеты, а не возродятся старые.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Заголовок байтящий, но тезис о смерти мемов стоит как минимум рассмотреть тем, кто засел с (изрядно похудевшими) сумками в ожидании продолжения банкета. Оригинал by Loopifyyy.
📝Суть одним предложением
Текущий цикл практически завершён, вероятность ATH старых монет минимальна, новых раннеров на миллиарды долларов тоже ожидать не стоит.
❌Что стало точкой невозврата?
Можно выделить ключевые моменты, после которых мемкоины стали загнивать. Всё изменил запуск $TRUMP, затем $MELANIA и множества других рагов, а гвоздём в крышку гроба стала $LIBRA. Система довела себя до крайности: сначала PvE-мемкоины с шутливым вайбом и миллиардным ростом, а затем — череда крупных мошенничеств, которые уничтожили рынок.
🪁Холдеров нет (и никогда не было)
Феномен Solana-мемов держался на импульсе — люди покупали токены только ради спекуляций. Раньше у криптопроектов были фундаментальные сторонники, которые верили в их долгосрочное развитие, но с мемкоинами всё иначе: как только исчезает ажиотаж, монеты быстро теряют ценность.
Мемкоины считались идеальной спекулятивной игрой — без ограничений, без правил. Именно это и сделало их настолько прибыльными. Но проблема в том, что как только люди перестают видеть быстрый заработок, они уходят. В отличие от других криптоактивов, у мемкоинов нет сообщества холдеров.
Похоже обстоит дело на рынке NFT, но даже там есть проекты с утилитарной ценностью. Мемкоины же (за некоторыми редкими исключениями) изначально отказались от идеи хоть какой-то пользы, кроме развлечения.
👁Как мемы изменили трейдинг?
Одна из ключевых новинок, набравших популярность и вошедших в оборот благодаря мем-циклу — копитрейдинг. Да, и раньше трейдеры следили за кошельками китов, но у явления не было такой массовости. Здесь же скорости Solana и стремительно расширяющиеся возможности Telegram-ботов привели к тому, что всё больше людей начали слепо следовать за крупными игроками, которые получили возможность сливать свои токены даже без шилла.
🖼Ещё немного про сравнение с NFT
Повторим уже не раз высказанную мысль: мемкоины — это аналог NFT из цикла 2021. NFT тогда проникли в массовую культуру, десятки знаменитостей запускали свои (скамные) коллекции, объёмы торгов достигали десятков миллиардов долларов. Крупнейшим бенефициаром тренда стал OpenSea, заработавший более $1 млрд только на комиссиях. Для сравнения, Pump.fun в этом цикле заработал «всего» $500 млн.
Однако свою долю пирога получили и другие участники. Вот примерные цифры (по данным 0xngmi):
• Торговые боты и приложения — $1,09 млрд.
• MEV — $1,5–2 млрд.
• Инсайдеры $TRUMP — $0,5–1 млрд.
• Другие инсайдеры — ∞.
• AMM — до $2 млрд.
Итого от $3,6 до 6,6 млрд было «выкачано» из рынка. Это огромная сумма — NFT-рынок был менее прибыльным, если учитывать комиссии, роялти и первичные продажи.
🎰Мемкоины = казино с отрицательной суммой
Традиционный бизнес — игра с положительной суммой. Если я покупаю игру, я получаю развлечение, а разработчик — деньги. В крипте многие активы можно назвать играми с нулевой суммой, когда один зарабатывает за счёт другого. Но мемкоины — это уже отрицательная сумма. В 99% случаев победители получают меньше, чем теряют проигравшие, поскольку индустрия вытягивает деньги с рынка.
Что дальше?
🔹 Мемкоины не вернутся в прежнем виде. У них нет холдеров и комьюнити.
🔹 Выживут только крупнейшие проекты, все остальные исчезнут.
🔹 Если рынок и восстановится, скорее всего, появятся новые монеты, а не возродятся старые.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Проект Saga (L1-блокчейн с фокусом на запуск апчейнов) представил Liquidity Integration Layer (LIL) — решение для устранения фрагментации ликвидности в их мультичейн-экосистеме. LIL встраивает механизмы LP в экономическую модель платформы, что упрощает запуск и масштабирование DeFi-приложений, мемкоинов и других проектов.
Ключевые особенности LIL
🔹Ориентированная на ликвидность модель — именно ликвидность становится базовым компонентом токеномики Saga, а вознаграждения для LP интегрированы в систему.
🔹Оптимизация под DeFi-проекты и примитивы— разработчики получают доступ к единому пулу ликвидности, что устраняет узкие места, связанные с фрагментированием.
🔹Оптимизация пользовательского опыта — возможность взаимодействовать с мультичейн-проектами экосистемы без дополнительных технических барьеров.
💵Uniswap V3 как канонический DEX Saga
К качестве канонического DEX сети Saga развернут Uniswap V3 — это первый случай деплоя Uniswap в формате апчейна с возможностью безгазовой торговли.
При этом Saga планирует использовать LIL не только в DeFi, но и в других направлениях, включая AI и гейминг. В бета-программе решения участвуют 20 проектов, среди которых Metropolis («протокол арбитража AI-реальности», что бы это ни значило), LLC (simNGMI, новый DeFi-примитив) и два лаунчпада. В дальнейшем планируются также перпы и лендинг-протоколы. Для реализации LIL Saga сотрудничает с Axelar, Squid, Oku и Evmos.
👉Liquidity Integration Layer уже имплементирован здесь, как решение скажется на мультивселенной Saga (и цене $SAGA), узнаем уже скоро.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Ключевые особенности LIL
🔹Ориентированная на ликвидность модель — именно ликвидность становится базовым компонентом токеномики Saga, а вознаграждения для LP интегрированы в систему.
🔹Оптимизация под DeFi-проекты и примитивы— разработчики получают доступ к единому пулу ликвидности, что устраняет узкие места, связанные с фрагментированием.
🔹Оптимизация пользовательского опыта — возможность взаимодействовать с мультичейн-проектами экосистемы без дополнительных технических барьеров.
💵Uniswap V3 как канонический DEX Saga
К качестве канонического DEX сети Saga развернут Uniswap V3 — это первый случай деплоя Uniswap в формате апчейна с возможностью безгазовой торговли.
При этом Saga планирует использовать LIL не только в DeFi, но и в других направлениях, включая AI и гейминг. В бета-программе решения участвуют 20 проектов, среди которых Metropolis («протокол арбитража AI-реальности», что бы это ни значило), LLC (simNGMI, новый DeFi-примитив) и два лаунчпада. В дальнейшем планируются также перпы и лендинг-протоколы. Для реализации LIL Saga сотрудничает с Axelar, Squid, Oku и Evmos.
👉Liquidity Integration Layer уже имплементирован здесь, как решение скажется на мультивселенной Saga (и цене $SAGA), узнаем уже скоро.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
zkTLS — второй по важности DeFi-тренд на 2025 по мнению Delphi
Разбираемся, что это такое и как может поменять криптовалютный ландшафт и открыть новые горизонты для конфиденциального взаимодействия между традиционными веб-сервисами и блокчейн-протоколами.
📝Что такое zkTLS?
zkTLS (zero-knowledge Transport Layer Security) — это технология, позволяющая безопасно переносить конфиденциальные данные из Web2 в Web3 без раскрытия их содержания. Она использует ZK-пруфы для подтверждения определенных условий без раскрытия самих данных.
Например, с помощью zkTLS можно:
• Доказать, что баланс на банковском счете превышает заданный порог, без раскрытия полной выписки.
• Подтвердить наличие диагноза, не раскрывая полную историю болезни.
• Подтвердить достижение минимального возраста без указания даты рождения.
💡Потенциальные Web3-юзкейсы
1. zkTLS позволяет проверять кредитный рейтинг или уровень дохода без раскрытия всей финансовой информации. Это делает возможным выдачу беззалоговых DeFi-кредитов.
2. Верификация личности без необходимости предоставлять полный набор документов.
3. Подтверждение определенных условий (например, наличия активной подписки) для доступа к функциям Web3-платформ.
4. Обеспечение регуляторного соответствия пользователей определенным требованиям (например, географическим) без раскрытия их личных данных.
Примеры реального использования
🔹Reclaim Protocol — инфраструктурный слой, позволяющий другим протоколам интегрировать zkTLS.
🔹Opacity Network — ещё одна инфраструктурная платформа для переноса данных из Web2 в Web3.
🔹3Jane — децентрализованный денежный рынок, использующий кредитную историю Web2 для выдачи займов.
🔹sophon — zkTLS применяется для верификации учетных данных в играх и AI-системах.
🔹Primus Labs — использование zkTLS для передачи данных Web2 в ИИ-модели.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Разбираемся, что это такое и как может поменять криптовалютный ландшафт и открыть новые горизонты для конфиденциального взаимодействия между традиционными веб-сервисами и блокчейн-протоколами.
📝Что такое zkTLS?
zkTLS (zero-knowledge Transport Layer Security) — это технология, позволяющая безопасно переносить конфиденциальные данные из Web2 в Web3 без раскрытия их содержания. Она использует ZK-пруфы для подтверждения определенных условий без раскрытия самих данных.
Например, с помощью zkTLS можно:
• Доказать, что баланс на банковском счете превышает заданный порог, без раскрытия полной выписки.
• Подтвердить наличие диагноза, не раскрывая полную историю болезни.
• Подтвердить достижение минимального возраста без указания даты рождения.
💡Потенциальные Web3-юзкейсы
1. zkTLS позволяет проверять кредитный рейтинг или уровень дохода без раскрытия всей финансовой информации. Это делает возможным выдачу беззалоговых DeFi-кредитов.
2. Верификация личности без необходимости предоставлять полный набор документов.
3. Подтверждение определенных условий (например, наличия активной подписки) для доступа к функциям Web3-платформ.
4. Обеспечение регуляторного соответствия пользователей определенным требованиям (например, географическим) без раскрытия их личных данных.
Примеры реального использования
🔹Reclaim Protocol — инфраструктурный слой, позволяющий другим протоколам интегрировать zkTLS.
🔹Opacity Network — ещё одна инфраструктурная платформа для переноса данных из Web2 в Web3.
🔹3Jane — децентрализованный денежный рынок, использующий кредитную историю Web2 для выдачи займов.
🔹sophon — zkTLS применяется для верификации учетных данных в играх и AI-системах.
🔹Primus Labs — использование zkTLS для передачи данных Web2 в ИИ-модели.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Инновационные хуки Uniswap V4
Uniswap V4 официально запустился в феврале, и самым большим обновлением стало появление хуков — расширяемых модулей логики смарт-контрактов, которые дают возможность разработчикам менять стандартную логику DEX.
Приводим подборку проектов и разработок, которые реализуют уникальные фичи на базе хуков Uni V4.
🔹A51 Carbon
Оптимизирован для: LP, которым нужны гибкие инструменты для работы с ликвидностью.
A51 Carbon предлагает различные стратегии управления ликвидностью — LP могут настраивать позиции под волатильность рынка, регулировать комиссии для защиты от MEV и рисков потери ликвидности, автоматически перебалансировать позиции и даже использовать неиспользованную ликвидность для дополнительного дохода.
🔹Arrakis Pro Private Hook
Оптимизирован для: эмитентов токенов и управления протокольной ликвидностью (POL).
Это модуль платформы Arrakis Pro, использующий возможности UniV4 для повышения доходности LP. Он динамически изменяет комиссии, адаптируясь к волатильности рынка и состоянию запасов ликвидности, тем самым защищая от MEV.
🔹Bunni
Оптимизирован для: LP, которые хотят максимизировать доходность.
Bunni использует программируемую ликвидность и повторное использование активов, чтобы увеличить доход LP. Он позволяет LP гибко перераспределять ликвидность, автоматически балансировать позиции и защищаться от MEV. Незанятая ликвидность инвестируется в протоколы типа Aave и Yearn для дополнительного дохода.
🔹Cork Protocol
Оптимизирован для: трейдеров и холдеров пегнутых активов.
Cork выводит в ончейн «депег-свопы» — аналог кредитных дефолтных свопов из TradFi. Это позволяет пользователям хеджировать риски потери пега, мгновенно получая ликвидность при отвязке токена.
🔹Tenor
Оптимизирован для: LP и участников рынков кредитования.
Tenor предлагает рынок займов с фиксированными процентными ставками на базе UniV4. Пользователи могут размещать ордера и совершать сделки через процентный AMM, повышая эффективность и доходность ликвидности.
🔹UniCast
Оптимизирован для: LP, которые учитывают ожидаемую волатильность рынка.
UniCast регулирует комиссии в зависимости от ожидаемых событий, вызывающих волатильность. LP получают дополнительный доход за счет арбитражных операций, что защищает от MEV.
🔹Doppler Protocol
Оптимизирован для: эмитентов новых токенов.
Doppler предлагает безопасный запуск токенов через механизм голландского аукциона, защищая участников от арбитража и влияния ботов. Ликвидность сначала формируется в одном модуле, затем безопасно переносится в основной пул.
🔹Flaunch
Оптимизирован для: запуска мемкоинов.
Flaunch обеспечивает справедливый запуск мемов: цена фиксирована в первые 30 минут после запуска, что защищает ранних покупателей. Часть ликвидности инвестируется в Aave, принося LP дополнительную доходность.
🔹Votre (ex-Collar)
Оптимизирован для: институциональных клиентов и заемщиков.
Votre предлагает кредитование с минимальным риском ликвидации, используя сложные механизмы на основе хуков UniV4. Это решение подходит крупным инвесторам, которые хотят получать ликвидность, не продавая активы и не неся налоговых потерь.
🔹Silicon Valley Fund (SVF)
Оптимизирован для: автоматического управления ликвидностью с помощью ИИ.
SVF — это фонд, управляемый автономными ИИ-агентами, которые принимают решения о размещении ликвидности на основе данных блокчейна и внешних источников, увеличивая эффективность капитала.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Uniswap V4 официально запустился в феврале, и самым большим обновлением стало появление хуков — расширяемых модулей логики смарт-контрактов, которые дают возможность разработчикам менять стандартную логику DEX.
Приводим подборку проектов и разработок, которые реализуют уникальные фичи на базе хуков Uni V4.
🔹A51 Carbon
Оптимизирован для: LP, которым нужны гибкие инструменты для работы с ликвидностью.
A51 Carbon предлагает различные стратегии управления ликвидностью — LP могут настраивать позиции под волатильность рынка, регулировать комиссии для защиты от MEV и рисков потери ликвидности, автоматически перебалансировать позиции и даже использовать неиспользованную ликвидность для дополнительного дохода.
🔹Arrakis Pro Private Hook
Оптимизирован для: эмитентов токенов и управления протокольной ликвидностью (POL).
Это модуль платформы Arrakis Pro, использующий возможности UniV4 для повышения доходности LP. Он динамически изменяет комиссии, адаптируясь к волатильности рынка и состоянию запасов ликвидности, тем самым защищая от MEV.
🔹Bunni
Оптимизирован для: LP, которые хотят максимизировать доходность.
Bunni использует программируемую ликвидность и повторное использование активов, чтобы увеличить доход LP. Он позволяет LP гибко перераспределять ликвидность, автоматически балансировать позиции и защищаться от MEV. Незанятая ликвидность инвестируется в протоколы типа Aave и Yearn для дополнительного дохода.
🔹Cork Protocol
Оптимизирован для: трейдеров и холдеров пегнутых активов.
Cork выводит в ончейн «депег-свопы» — аналог кредитных дефолтных свопов из TradFi. Это позволяет пользователям хеджировать риски потери пега, мгновенно получая ликвидность при отвязке токена.
🔹Tenor
Оптимизирован для: LP и участников рынков кредитования.
Tenor предлагает рынок займов с фиксированными процентными ставками на базе UniV4. Пользователи могут размещать ордера и совершать сделки через процентный AMM, повышая эффективность и доходность ликвидности.
🔹UniCast
Оптимизирован для: LP, которые учитывают ожидаемую волатильность рынка.
UniCast регулирует комиссии в зависимости от ожидаемых событий, вызывающих волатильность. LP получают дополнительный доход за счет арбитражных операций, что защищает от MEV.
🔹Doppler Protocol
Оптимизирован для: эмитентов новых токенов.
Doppler предлагает безопасный запуск токенов через механизм голландского аукциона, защищая участников от арбитража и влияния ботов. Ликвидность сначала формируется в одном модуле, затем безопасно переносится в основной пул.
🔹Flaunch
Оптимизирован для: запуска мемкоинов.
Flaunch обеспечивает справедливый запуск мемов: цена фиксирована в первые 30 минут после запуска, что защищает ранних покупателей. Часть ликвидности инвестируется в Aave, принося LP дополнительную доходность.
🔹Votre (ex-Collar)
Оптимизирован для: институциональных клиентов и заемщиков.
Votre предлагает кредитование с минимальным риском ликвидации, используя сложные механизмы на основе хуков UniV4. Это решение подходит крупным инвесторам, которые хотят получать ликвидность, не продавая активы и не неся налоговых потерь.
🔹Silicon Valley Fund (SVF)
Оптимизирован для: автоматического управления ликвидностью с помощью ИИ.
SVF — это фонд, управляемый автономными ИИ-агентами, которые принимают решения о размещении ликвидности на основе данных блокчейна и внешних источников, увеличивая эффективность капитала.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Обзор GambleFAI и автономных ставочных ИИ-агентов
GambleFAI, как понятно из названия, возник на пересечении GambleFi и ИИ, и заключается в применении ИИ-агентов для повышения точности прогнозов на рынках предсказаний. И хотя вертикаль находится в начальной стадии, ИИ уже показал способность стабильно превосходить традиционные подходы (да, агенты не только ректанули большинство трейдеров, но и обогнали большинство гэмблеров).
Приводим краткий обзор GambleFAI от defi0xjeff.
🤔Почему это интересно?
Обычные игроки часто сталкиваются с информационным дисбалансом и сложностями при оценке вероятностей событий, из-за чего коэффициенты выигрыша редко превышают 40%. С появлением ИИ-агентов любой игрок может использовать продвинутые аналитические данные и модели, значительно улучшая свои шансы на успех.
🔎Ключевые GambleFAI-агенты
🤖Billy Bets
Первый автономный беттинг-агент, работающий на основе Sportstensor (Bittensor Subnet SN41). Использует интеграцию множества конкурирующих ML-моделей для формирования высокоточных прогнозов. Начал с банкролла в $100 тыс. и уже заработал $24 тыс. прибыли на Polymarket, часть которой направлена на байбеки и сжигание $BILLY.
🤖DKING
DKING — это DAO для ставок на спорт, управляемое автономными агентами. Оно создано билдерами из Score, которые используют технологии компьютерного зрения для анализа видеозаписей матчей в режиме реального времени. Это позволяет быстро выявлять микрособытия и точнее прогнозировать исходы. Холдеры $DKING получают доступ к персональному ИИ-агенту и возможность участвовать в автоматизированных пулах ставок.
🤖AION5100
Этот агент состоит из 256 конкурирующих LLM, которые ежемесячно генерирует до триллиона сценариев для точности прогнозов. AION5100 стремится к полной автономии к 2027 году — это включает самостоятельное управление ключами, средствами и кодом. Несмотря на неоднозначные результаты первых прогнозов, $AION вырос на 53% за последнюю неделю (UPD это на момент написания оригинальной статьи, сейчас уже снова упал, всё нормально), отражая веру рынка в потенциал универсальных ИИ-моделей.
🤖Pauly (Robonet)
Специализированный политический торговый агент, использующий хеджированные стратегии и модели Allora Network для выявления неэффективностей на рынках предсказаний. Достиг ROI около 14% за три месяца (приблизительно 68% годовых). Сейчас Robonet готовит запуск Robonet 2.0 — платформы для новых ИИ-агентов с разнообразными стратегиями и подходами.
📊Основные тенденции развития GambleFAI
🔹Консолидация вокруг реальной доходности. Рынок все больше предпочитает проекты, демонстрирующие стабильную прибыль и реальные результаты вместо краткосрочного хайпа.
🔹Специализация и точность. Агенты, специализирующиеся на конкретных рынках (спорт, политика, экономика), достигают лучших результатов по сравнению с универсальными моделями, что делает их особенно привлекательными для серьезных инвесторов и игроков.
🔹Рост инфраструктуры и машинного обучения. Сети и платформы (Bittensor, Allora Network) обеспечивают основу для инноваций и позволяют агентам повышать качество прогнозов, делая рынок ставок более профессиональным и прибыльным.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
GambleFAI, как понятно из названия, возник на пересечении GambleFi и ИИ, и заключается в применении ИИ-агентов для повышения точности прогнозов на рынках предсказаний. И хотя вертикаль находится в начальной стадии, ИИ уже показал способность стабильно превосходить традиционные подходы (да, агенты не только ректанули большинство трейдеров, но и обогнали большинство гэмблеров).
Приводим краткий обзор GambleFAI от defi0xjeff.
🤔Почему это интересно?
Обычные игроки часто сталкиваются с информационным дисбалансом и сложностями при оценке вероятностей событий, из-за чего коэффициенты выигрыша редко превышают 40%. С появлением ИИ-агентов любой игрок может использовать продвинутые аналитические данные и модели, значительно улучшая свои шансы на успех.
🔎Ключевые GambleFAI-агенты
🤖Billy Bets
Первый автономный беттинг-агент, работающий на основе Sportstensor (Bittensor Subnet SN41). Использует интеграцию множества конкурирующих ML-моделей для формирования высокоточных прогнозов. Начал с банкролла в $100 тыс. и уже заработал $24 тыс. прибыли на Polymarket, часть которой направлена на байбеки и сжигание $BILLY.
🤖DKING
DKING — это DAO для ставок на спорт, управляемое автономными агентами. Оно создано билдерами из Score, которые используют технологии компьютерного зрения для анализа видеозаписей матчей в режиме реального времени. Это позволяет быстро выявлять микрособытия и точнее прогнозировать исходы. Холдеры $DKING получают доступ к персональному ИИ-агенту и возможность участвовать в автоматизированных пулах ставок.
🤖AION5100
Этот агент состоит из 256 конкурирующих LLM, которые ежемесячно генерирует до триллиона сценариев для точности прогнозов. AION5100 стремится к полной автономии к 2027 году — это включает самостоятельное управление ключами, средствами и кодом. Несмотря на неоднозначные результаты первых прогнозов, $AION вырос на 53% за последнюю неделю (UPD это на момент написания оригинальной статьи, сейчас уже снова упал, всё нормально), отражая веру рынка в потенциал универсальных ИИ-моделей.
🤖Pauly (Robonet)
Специализированный политический торговый агент, использующий хеджированные стратегии и модели Allora Network для выявления неэффективностей на рынках предсказаний. Достиг ROI около 14% за три месяца (приблизительно 68% годовых). Сейчас Robonet готовит запуск Robonet 2.0 — платформы для новых ИИ-агентов с разнообразными стратегиями и подходами.
📊Основные тенденции развития GambleFAI
🔹Консолидация вокруг реальной доходности. Рынок все больше предпочитает проекты, демонстрирующие стабильную прибыль и реальные результаты вместо краткосрочного хайпа.
🔹Специализация и точность. Агенты, специализирующиеся на конкретных рынках (спорт, политика, экономика), достигают лучших результатов по сравнению с универсальными моделями, что делает их особенно привлекательными для серьезных инвесторов и игроков.
🔹Рост инфраструктуры и машинного обучения. Сети и платформы (Bittensor, Allora Network) обеспечивают основу для инноваций и позволяют агентам повышать качество прогнозов, делая рынок ставок более профессиональным и прибыльным.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Как выиграть в игре проигравших
Сегодняшние воскресные наставления — за авторством degen spartan из eGirl Capital.
Мысль простая, но напомнить о ней не будет лишним: часто для достижения долгосрочного успеха важно не быть самым умным/осведомленным/быстрым, а просто избегать фатальных ошибок и оставаться в строю даже когда всех смыло.
Игра проигравших
Известный инвестор Чарльз Эллис выделял два типа игр:
• Игра победителей — для выигрыша требуется исключительное мастерство, значительно превосходящее средний уровень игроков.
• Игра проигравших — победа определяется тем, кто допустил меньше ошибок, а не проявлением особых навыков.
Современные финансы Эллис классифицировал как игру проигравших. Криптовалюты раньше были игрой победителей — для успешного участия требовались технические знания. Однако сегодня крипторынок стал игрой проигравших, где для победы достаточно просто выжить. Но пусть вас не вводит в заблуждение эта терминология: на любом рынке и в жизни в целом всегда будут победители и проигравшие.
Пример мемкоинов
Мемы — символ деградации текущего цикла. При этом чтобы преуспеть в них, вам понадобится обладать технической грамотностью, понимать механизмы смарт-контрактов, мониторить пулы ликвидности и, возможно, иметь аудиторию в Twitter для выходной ликвидности (это degen spartan как бы шутит, не но шутит — прим. ред.).
Даже если мемкоины — игра с нулевой или отрицательной суммой, кто-то всё равно зарабатывает. Вопрос в том, зарабатываете ли именно вы? Это напоминает старое покерное правило: «Если за столом не видишь лоха — значит, лох это ты».
С позиции «игры проигравших» вы выигрываете, просто не участвуя в сомнительных затеях, где у вас нет устойчивого долгосрочного преимущества.
Личный пример успеха
Вспомните фарминг доходности прошлого цикла, где пользователи добывали токены без какой-либо реальной ценности. Преимущество заключалось в знании, что холд таких токенов — самоубийство, и максимально быстром выводе профита. В то же время игроки, серьёзно верившие в ценность этих токенов, потеряли всё.
Эдж — способность выжить
Суть в том, что в любой игре нужно иметь чёткое преимущество. Если дегенский риск не оправдал себя, часто появляется соблазн удвоить усилия, копать глубже и пытаться победить за счёт упорства — но совсем не факт, что это правильный путь. Мы выигрываем, только выбирая игры, где у нас есть эдж, и избегая остальных.
Практический совет по выживанию
Неважно, достиг ли рынок топа или это лишь медвежья ловушка. Главное — всегда иметь достаточный запас ликвидности, чтобы не пришлось продавать активы в невыгодный момент или участвовать в рискованных играх с отрицательным матожиданием.
Портфель из наличных и криптовалют, правильно сбалансированный под ваш риск-профиль, позволит оставаться живым и процветать дольше остальных. Если рынок упадёт — у вас есть кэш, чтобы пережить шторм. Если продолжит рост — вы всё равно выиграете, пусть и чуть меньше, чем самые рискованные игроки.
📝Выводы
🔹Главный эдж — избегать финансовой смерти. Пока все остальные занимаются самоуничтожением, вы выигрываете тем, что остаётесь на плаву.
🔹Не нужно быть самым умным, использовать самые сложные стратегии или погружаться в высокорискованные игры. Достаточно избегать глупых ошибок, наблюдая, как остальные уничтожают друг друга.
🔹Сидеть в своей «крепости одиночества» и выбирать только те битвы, в которых вы имеете реальное преимущество, — это не крайность, это разумная и выигрышная стратегия. Выживайте и выигрывайте.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Сегодняшние воскресные наставления — за авторством degen spartan из eGirl Capital.
Мысль простая, но напомнить о ней не будет лишним: часто для достижения долгосрочного успеха важно не быть самым умным/осведомленным/быстрым, а просто избегать фатальных ошибок и оставаться в строю даже когда всех смыло.
Игра проигравших
Известный инвестор Чарльз Эллис выделял два типа игр:
• Игра победителей — для выигрыша требуется исключительное мастерство, значительно превосходящее средний уровень игроков.
• Игра проигравших — победа определяется тем, кто допустил меньше ошибок, а не проявлением особых навыков.
Современные финансы Эллис классифицировал как игру проигравших. Криптовалюты раньше были игрой победителей — для успешного участия требовались технические знания. Однако сегодня крипторынок стал игрой проигравших, где для победы достаточно просто выжить. Но пусть вас не вводит в заблуждение эта терминология: на любом рынке и в жизни в целом всегда будут победители и проигравшие.
Пример мемкоинов
Мемы — символ деградации текущего цикла. При этом чтобы преуспеть в них, вам понадобится обладать технической грамотностью, понимать механизмы смарт-контрактов, мониторить пулы ликвидности и, возможно, иметь аудиторию в Twitter для выходной ликвидности (это degen spartan как бы шутит, не но шутит — прим. ред.).
Даже если мемкоины — игра с нулевой или отрицательной суммой, кто-то всё равно зарабатывает. Вопрос в том, зарабатываете ли именно вы? Это напоминает старое покерное правило: «Если за столом не видишь лоха — значит, лох это ты».
С позиции «игры проигравших» вы выигрываете, просто не участвуя в сомнительных затеях, где у вас нет устойчивого долгосрочного преимущества.
Личный пример успеха
Вспомните фарминг доходности прошлого цикла, где пользователи добывали токены без какой-либо реальной ценности. Преимущество заключалось в знании, что холд таких токенов — самоубийство, и максимально быстром выводе профита. В то же время игроки, серьёзно верившие в ценность этих токенов, потеряли всё.
Эдж — способность выжить
Суть в том, что в любой игре нужно иметь чёткое преимущество. Если дегенский риск не оправдал себя, часто появляется соблазн удвоить усилия, копать глубже и пытаться победить за счёт упорства — но совсем не факт, что это правильный путь. Мы выигрываем, только выбирая игры, где у нас есть эдж, и избегая остальных.
Практический совет по выживанию
Неважно, достиг ли рынок топа или это лишь медвежья ловушка. Главное — всегда иметь достаточный запас ликвидности, чтобы не пришлось продавать активы в невыгодный момент или участвовать в рискованных играх с отрицательным матожиданием.
Портфель из наличных и криптовалют, правильно сбалансированный под ваш риск-профиль, позволит оставаться живым и процветать дольше остальных. Если рынок упадёт — у вас есть кэш, чтобы пережить шторм. Если продолжит рост — вы всё равно выиграете, пусть и чуть меньше, чем самые рискованные игроки.
📝Выводы
🔹Главный эдж — избегать финансовой смерти. Пока все остальные занимаются самоуничтожением, вы выигрываете тем, что остаётесь на плаву.
🔹Не нужно быть самым умным, использовать самые сложные стратегии или погружаться в высокорискованные игры. Достаточно избегать глупых ошибок, наблюдая, как остальные уничтожают друг друга.
🔹Сидеть в своей «крепости одиночества» и выбирать только те битвы, в которых вы имеете реальное преимущество, — это не крайность, это разумная и выигрышная стратегия. Выживайте и выигрывайте.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Сегодня сектор криптоплатежей включает в себя как минимум 280 компаний — там и P2P, и эмитенты карт, и B2B-сервисы. Приводим тезисную выжимку из обзора сектора от Dmitriy Berenzon из Archetype.
🔹В 2025 году использование криптовалют в платежах станет реальностью. Этому помогает переход стейблкоинов в мейнстрим, наличие надежной и масштабируемой DeFi-инфраструктуры, широкая доступность onramp и offramp платформ, а также бóльшая прозрачность и понятность регуляции.
🔹Криптовалютные решения особенно эффективны там, где ограничен доступ к долларам США при высоком спросе на них, в трансграничных платежах, где скорость критична, а традиционная банковская инфраструктура недостаточно развита.
🔹Текущее развитие инструментов криптоплатежей охватывает уже многие сферы: трансграничные B2B-платежи, оплаты поставщикам, глобальные выплаты зарплаты командам, P2P-переводы и розничные платежи.
🔹Интересный феномен наблюдается с интеграцией криптокошельков в банковские карты (например, Privy). Это позволяет пользователям из развивающихся стран сохранять средства в долларах США, а из развитых — комфортно и стабильно расходовать деньги за границей.
🔹Денежные переводы становятся дешевле и быстрее, особенно на маршрутах, традиционно страдающих от высоких комиссий (иногда достигающих до 92%). Однако на популярных маршрутах криптовалютам сложнее конкурировать с бесплатными сервисами традиционных приложений.
🔹Трансграничные B2B-платежи — это область, где крипторельсы проявляют себя особенно ярко, сокращая сроки с недель или месяцев до часов и значительно снижая издержки для компаний.
🔹Выплаты зарплат через криптовалюты востребованы фрилансерами и удаленными сотрудниками, особенно в развивающихся странах, так как это значительно удешевляет и ускоряет процесс.
🔹Среди проблем, препятствующих массовому адопшну, остаются высокие комиссии, отсутствие стимулов для пользователей, необходимость улучшения пользовательского опыта и решения вопросов конфиденциальности транзакций. Лицензирование также остается дорогим и занимает значительное время.
🔹По прогнозу автора, к 2030 году годовой объем платежей через криптоинструменты достигнет $200–500 млрд. На рынке появится более 30 крипто-ориентированных необанков, а более 10 млн удаленных сотрудников будут получать зарплату в криптовалютах. Также ожидается, что 99% совершаемых ИИ транзакций будут проходить через криптоинструменты, финтех-компании приобретут более 12 криптовалютных проектов, а 10% международной гуманитарной помощи будет распределяться в криптовалютах. Бизнес массово внедрит примитивы конфиденциальности в транзакции, платежные сети начнут использовать криптовалюты на «последней миле» (то есть на конечном участке пути денег от финансового учреждения до конечного получателя), а ведущие мессенджеры интегрируют криптовалютные платежи и переводы.
🔹Список компаний, представленных на карте рынка, можно найти в этой таблице:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qck-bL-sjsj9VABtVTV9i6wu33YyjqJYrPNPAIwOl_Q/edit?gid=1275315162#gid=1275315162
🔗С полным текстом обзора можно ознакомиться здесь.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
🔹В 2025 году использование криптовалют в платежах станет реальностью. Этому помогает переход стейблкоинов в мейнстрим, наличие надежной и масштабируемой DeFi-инфраструктуры, широкая доступность onramp и offramp платформ, а также бóльшая прозрачность и понятность регуляции.
🔹Криптовалютные решения особенно эффективны там, где ограничен доступ к долларам США при высоком спросе на них, в трансграничных платежах, где скорость критична, а традиционная банковская инфраструктура недостаточно развита.
🔹Текущее развитие инструментов криптоплатежей охватывает уже многие сферы: трансграничные B2B-платежи, оплаты поставщикам, глобальные выплаты зарплаты командам, P2P-переводы и розничные платежи.
🔹Интересный феномен наблюдается с интеграцией криптокошельков в банковские карты (например, Privy). Это позволяет пользователям из развивающихся стран сохранять средства в долларах США, а из развитых — комфортно и стабильно расходовать деньги за границей.
🔹Денежные переводы становятся дешевле и быстрее, особенно на маршрутах, традиционно страдающих от высоких комиссий (иногда достигающих до 92%). Однако на популярных маршрутах криптовалютам сложнее конкурировать с бесплатными сервисами традиционных приложений.
🔹Трансграничные B2B-платежи — это область, где крипторельсы проявляют себя особенно ярко, сокращая сроки с недель или месяцев до часов и значительно снижая издержки для компаний.
🔹Выплаты зарплат через криптовалюты востребованы фрилансерами и удаленными сотрудниками, особенно в развивающихся странах, так как это значительно удешевляет и ускоряет процесс.
🔹Среди проблем, препятствующих массовому адопшну, остаются высокие комиссии, отсутствие стимулов для пользователей, необходимость улучшения пользовательского опыта и решения вопросов конфиденциальности транзакций. Лицензирование также остается дорогим и занимает значительное время.
🔹По прогнозу автора, к 2030 году годовой объем платежей через криптоинструменты достигнет $200–500 млрд. На рынке появится более 30 крипто-ориентированных необанков, а более 10 млн удаленных сотрудников будут получать зарплату в криптовалютах. Также ожидается, что 99% совершаемых ИИ транзакций будут проходить через криптоинструменты, финтех-компании приобретут более 12 криптовалютных проектов, а 10% международной гуманитарной помощи будет распределяться в криптовалютах. Бизнес массово внедрит примитивы конфиденциальности в транзакции, платежные сети начнут использовать криптовалюты на «последней миле» (то есть на конечном участке пути денег от финансового учреждения до конечного получателя), а ведущие мессенджеры интегрируют криптовалютные платежи и переводы.
🔹Список компаний, представленных на карте рынка, можно найти в этой таблице:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qck-bL-sjsj9VABtVTV9i6wu33YyjqJYrPNPAIwOl_Q/edit?gid=1275315162#gid=1275315162
🔗С полным текстом обзора можно ознакомиться здесь.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Чем дальше в медвежку, тем больше внимания к фундаменталу. И если вы начинаете видеть треды и статьи про накопление ценности бесполезными токенами, это повод задуматься.
Однако если вам близок фундаментальный анализ, а не погоня за минутными трендами, механизмы value accrual могут стать дополнительным источником информации — главное учитывать в долгосрочных ценовых прогнозах FDV и темпы инфляции. Приводим краткий обзор того, какие механизмы используют или планируют внедрить крупные игроки, такие как Aave, Jupiter, Ethena и Hyperliquid.
Aave
Aave масштабно переработал токеномику, сфокусировавшись на байбеках, распределении комиссий и стимулах для холдеров.
🔹Запущена шестимесячная программа байбеков на сумму $1 млн в неделю.
🔹Через 6 месяцев пул выкупа может составить до $100 млн (~3% от саплая в обороте).
🔹Создаётся новый финансовый комитет (AFC) для эффективного управления трэжери и ликвидностью.
🔹Завершается миграция от старого токена LEND с возвратом 320 тыс. AAVE (~$65 млн) для будущего использования.
🔹Для оптимизации капитала и снижения рисков внедряется система Umbrella, интегрированная с Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Gnosis и Base.
🔹Вводится механизм Anti-GHO, позволяющий обменивать токены на уменьшение долга GHO или конвертировать их в StkGHO, увязывая стимулы с доходами протокола.
Jupiter
Jupiter направляет 50% комиссий протокола на байбеки и последующую блокировку JUP сроком на 3 года, начиная с 17 февраля 2025 года.
🔹Первый выкуп составил 4,88 млн JUP за $3,33 млн.
🔹Общий объём байбеков превысил уже 10 млн JUP (~$6 млн).
🔹Прогнозный объём байбеков на 2025 год может превысить $35 млн при выручке за 2024 год в $102 млн.
Hyperliquid
$HYPE имеет фиксированную эмиссию в 1 млрд без привлечения внешних инвестиций. Hyperliquid получает доход от торговых комиссий и аукционов HIP-1.
🔹46% комиссий идут держателям ликвидности HLP, 54% направляются на байбеки токенов через Фонд помощи (AF).
🔹Hyperliquid использует двойную дефляционную модель: байбеки через фонд AF на открытом рынке и сжигание через комиссии, уплаченные в HYPE.
🔹Ежемесячный прогноз байбеков — около 2,5 млн HYPE (~$35 млн).
🔹Запущен стейкинг с доходностью ~2,5% APR. Застейкано уже 30 млн токенов.
🔹Возможные будущие механизмы включают распределение комиссий напрямую холдерам.
Ethena
Ethena входит в топ-5 протоколов по TVL и получила уже более $300 млн дохода.
🔹В стейкинге находится 824 млн ENA (~$324 млн), что составляет 5,5% саплая. Пока стейкеры не получают долю доходов, лишь балльные вознаграждения.
🔹Ethena планирует включить fee switch, чтобы стейкеры получали прямой доступ к доходам протокола. Для этого необходимо достижение нескольких ключевых показателей.
• Цель саплая USDe: 6 млрд (достигнуто 9%).
• Совокупный доход более $250 млн (уже $330 млн, цель достигнута).
• Интеграция с Binance/OKX (в процессе).
• Коэффициент резервного фонда — более 1% предложения USDe (достигнут).
• Спред sUSDe против sUSDS — от 5% (пока не достигнут).
🔹После достижения всех показателей стейкеры ENA начнут получать долю от доходов.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
Однако если вам близок фундаментальный анализ, а не погоня за минутными трендами, механизмы value accrual могут стать дополнительным источником информации — главное учитывать в долгосрочных ценовых прогнозах FDV и темпы инфляции. Приводим краткий обзор того, какие механизмы используют или планируют внедрить крупные игроки, такие как Aave, Jupiter, Ethena и Hyperliquid.
Aave
Aave масштабно переработал токеномику, сфокусировавшись на байбеках, распределении комиссий и стимулах для холдеров.
🔹Запущена шестимесячная программа байбеков на сумму $1 млн в неделю.
🔹Через 6 месяцев пул выкупа может составить до $100 млн (~3% от саплая в обороте).
🔹Создаётся новый финансовый комитет (AFC) для эффективного управления трэжери и ликвидностью.
🔹Завершается миграция от старого токена LEND с возвратом 320 тыс. AAVE (~$65 млн) для будущего использования.
🔹Для оптимизации капитала и снижения рисков внедряется система Umbrella, интегрированная с Ethereum, Avalanche, Arbitrum, Gnosis и Base.
🔹Вводится механизм Anti-GHO, позволяющий обменивать токены на уменьшение долга GHO или конвертировать их в StkGHO, увязывая стимулы с доходами протокола.
Jupiter
Jupiter направляет 50% комиссий протокола на байбеки и последующую блокировку JUP сроком на 3 года, начиная с 17 февраля 2025 года.
🔹Первый выкуп составил 4,88 млн JUP за $3,33 млн.
🔹Общий объём байбеков превысил уже 10 млн JUP (~$6 млн).
🔹Прогнозный объём байбеков на 2025 год может превысить $35 млн при выручке за 2024 год в $102 млн.
Hyperliquid
$HYPE имеет фиксированную эмиссию в 1 млрд без привлечения внешних инвестиций. Hyperliquid получает доход от торговых комиссий и аукционов HIP-1.
🔹46% комиссий идут держателям ликвидности HLP, 54% направляются на байбеки токенов через Фонд помощи (AF).
🔹Hyperliquid использует двойную дефляционную модель: байбеки через фонд AF на открытом рынке и сжигание через комиссии, уплаченные в HYPE.
🔹Ежемесячный прогноз байбеков — около 2,5 млн HYPE (~$35 млн).
🔹Запущен стейкинг с доходностью ~2,5% APR. Застейкано уже 30 млн токенов.
🔹Возможные будущие механизмы включают распределение комиссий напрямую холдерам.
Ethena
Ethena входит в топ-5 протоколов по TVL и получила уже более $300 млн дохода.
🔹В стейкинге находится 824 млн ENA (~$324 млн), что составляет 5,5% саплая. Пока стейкеры не получают долю доходов, лишь балльные вознаграждения.
🔹Ethena планирует включить fee switch, чтобы стейкеры получали прямой доступ к доходам протокола. Для этого необходимо достижение нескольких ключевых показателей.
• Цель саплая USDe: 6 млрд (достигнуто 9%).
• Совокупный доход более $250 млн (уже $330 млн, цель достигнута).
• Интеграция с Binance/OKX (в процессе).
• Коэффициент резервного фонда — более 1% предложения USDe (достигнут).
• Спред sUSDe против sUSDS — от 5% (пока не достигнут).
🔹После достижения всех показателей стейкеры ENA начнут получать долю от доходов.
Понравился пост? Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в чат👇
🧑🚀 Канал | Чат | Обменник
X (formerly Twitter)
Marco Manoppo (@ManoppoMarco) on X
DeFi's Growing Focus on Token Value Accrual